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📊

Calculadora de APY

Calcule o Rendimento Percentual Anual (APY) a partir do APR, ou calcule o APY a partir do capital e dos juros ganhos. Compare as frequências de capitalização.

Rendimento percentual anual (APY)

5.1162%

Taxa efetiva: monthly (12/yr)

Valor futuro

$10,511.62

Total de juros

$511.62

Total de depósitos

$10,000.00

Fórmula do APY

APY=(1+rn)n1\text{APY} = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n} - 1

Onde rr é a taxa de juros anual nominal e nn é o número de períodos de capitalização por ano.

APR vs APY por frequência (APR: 5%)

FrequênciaAPYJuros sobre $10.000
Daily5.1267%$512.67
Weekly5.1246%$512.46
MonthlySelecionado5.1162%$511.62
Quarterly5.0945%$509.45
Half-Yearly5.0625%$506.25
Yearly5.0000%$500.00

APY vs APR

APR: A taxa de juros anual nominal sem capitalização.

APY: A taxa anual efetiva que inclui o efeito da capitalização.

Quanto mais frequentemente os juros são capitalizados, maior é a diferença entre APR e APY.

Como usar

  1. 1

    Escolha o modo APR → APY ou Juros → APY

  2. 2

    Insira o APR nominal e selecione a frequência de capitalização

  3. 3

    Opcionalmente insira o capital, os anos e os depósitos regulares

  4. 4

    Verifique o APY, o valor futuro e a comparação entre frequências

  5. 5

    Entradas principais: o APR é a taxa anual sem capitalização, enquanto o APY inclui o efeito da capitalização e representa seu verdadeiro rendimento anual

  6. 6

    Interpretar os resultados: a tabela de comparação mostra como diferentes frequências de capitalização (diária, mensal, trimestral, etc.) afetam seu rendimento efetivo

Exemplos

Exemplos corretos

6% APR capitalizado mensalmente

APY = (1 + 0,06/12)^12 - 1 = 6,1678%

5% APR capitalizado diariamente

APY = (1 + 0,05/365)^365 - 1 = 5,1267%

Juros ganhos a APY

$50 de juros em $1.000 durante 1 ano = 5,0000% APY

Comparar contas de poupança

Conta A: 4,8% APR mensal = 4,91% APY; Conta B: 4,85% APR diário = 4,97% APY — A Conta B rende mais apesar de uma taxa mais alta

Impacto da capitalização em um grande depósito

$100.000 a 5% APR capitalizado diariamente vs anualmente: APY diário é 5,127% vs anual 5,000% — uma diferença de $127 por ano

Exemplos incorretos

Confundir APR com APY

Um 5% APR não é o mesmo que 5% APY quando os juros são capitalizados

Ignorar a frequência de capitalização

Duas contas no mesmo APR podem produzir diferentes APY

Comparar APY de diferentes tipos de contas

O APY de uma conta de poupança e o rendimento de um título podem ser calculados de maneira diferente — verifique sempre o método utilizado

Erros comuns

  • Confundir APY com APR — o APR não leva em conta a capitalização
  • Ignorar a frequência de capitalização — uma capitalização mais frequente produz um APY mais alto
  • Comparar APY entre diferentes prazos sem ajuste
  • Esquecer as taxas da conta que reduzem o rendimento efetivo
  • Não perceber que o APY anunciado pode exigir um saldo mínimo para ganhar
  • Assumir que o APY permanece constante — contas de taxa variável podem mudar o APY a qualquer momento
  • Esquecer que o resgate antecipado de certificados de depósito ou contas fixas pode eliminar a vantagem do APY

Perguntas frequentes

Q

O que é APY e como difere do APR?

O APY (Rendimento Percentual Anual) mede o retorno total de um investimento ou poupança em um ano, incluindo o efeito da capitalização. O APR (Taxa Percentual Anual) é uma taxa nominal simples que não leva em conta a capitalização. O APY é sempre igual ou superior ao APR e é a melhor métrica para comparar produtos de poupança.

Q

Como a frequência de capitalização afeta o APY?

Quanto mais frequente for a capitalização, maior será o APY. Por exemplo, um 5% de APR com capitalização diária produz um APY de 5,1267%, enquanto com capitalização anual o APY é exatamente 5%. A diferença parece pequena, mas acumula em saldos grandes ou a longo prazo.

Q

Posso calcular o APY se souber apenas quanto de juros ganhei?

Sim. Se você conhece o capital inicial e os juros ganhos durante um período, pode calcular o APY diretamente com a fórmula: APY = (1 + Juros/Capital)^(365/Dias) - 1. Por exemplo, ganhar 50sobre50 sobre 1.000 em 365 dias equivale a um APY de 5%.

Q

O que é melhor para comparar contas de poupança: APR ou APY?

Você deve sempre comparar o APY, não o APR. O APY reflete o retorno real que você obterá porque inclui o efeito da capitalização. Duas contas com o mesmo APR mas diferentes frequências de capitalização terão diferentes APY, e a que tiver o APY mais alto lhe dará mais retornos.

Q

O APY anunciado pelos bancos é sempre o que receberei?

Nem sempre. Algumas contas exigem um saldo mínimo para obter o APY anunciado, e contas de taxa variável podem mudar o APY a qualquer momento. Além disso, taxas de manutenção podem reduzir seu retorno efetivo. Leia sempre os termos e condições.